Значение по умолчанию в дополнительных полях данных

В Brizo во всех сущностях (сделки, финансы, задачи, компании, контакты) вы можете создавать дополнительные поля данных (собственные поля), задавать в них значение по умолчанию и применять его не только к новым создаваемым сущностям, но и к уже существующим в системе.

Как это работает:

Например, в карточке сделки вы создали дополнительное поле (собственное поле) “выпадающий список” с вариантами поля 1, 2, 3. (точно по такому же алгоритму значения по умолчанию в дополнительных полях задаются и во всех других сущностях).

Для того чтобы в вашем дополнительном поле задать значение по умолчанию и применить его к уже созданным сущностям:

1. Зайдите в раздел “Настройки” в левом боковом меню, подраздел “Поля данных”.

2. Выберите нужную вам сущность и дополнительное поле, в которое вы хотите внести значение по умолчанию. В нашем случае сущность - “сделки”, поле - “выпадающий список”.

3. Кликните по выбранному полю. Нажмите на “значение по умолчанию”.

4 Выберите или задайте нужное вам значение и кликните по нему.

5. Поставьте “галочку” напротив “применить к существующим сущностям”, если хотите, чтобы выбранное вами значение по умолчанию появилось во всех уже созданных карточках сделок. Нажмите “Сохранить”.

В нашем случае во всех карточках сделки появится значение по умолчанию “1” .

Что-то не понятно или не работает? Свяжитесь с нашей службой поддержки. В кратчайшие сроки отреагируем и доступно ответим на все ваши вопросы, поможем с подключением и настройкой, подскажем, как решить проблему, или зафиксируем ошибку для оперативного исправления разработчиками.

Вы можете связаться с нами любым, удобным для вас способом:

• чат на сайте

• почта hello@brizo.ru

• тел.: +7 (495) 477 53 50