Автобюджет сделки

Если вы не зададите значение бюджета по сделке вручную, он будет формироваться автоматически из поступлений, которые вы будете фиксировать во вкладке “Финансы” (правое меню корточки сделки). То есть, из всех плановых и фактических поступлений, имеющих отношение к сделке.

Как это работает

• Вы заводите поступление во вкладку финансы (создается карточка транзакции, привязанная к сделке).

• Сумма транзакции отображается, как бюджет сделки. Если вы заведете несколько поступлений, все они в сумме отобразятся, как автобюджет сделки.

• В автобюджете учитываются все плановые и фактические поступления по сделке, и не учитываются выплаты.

• Если вы не хотите использовать функцию автобюджета, просто введите сумму бюджета по сделке вручную. В этом случае, из поступлений, которые вы будете прикреплять к сделке, автобюджет формироваться не будет. Он будет таким, каким вы его назначили вручную.

Что-то не понятно или не работает? Свяжитесь с нашей службой поддержки. В кратчайшие сроки отреагируем и доступно ответим на все ваши вопросы, поможем с подключением и настройкой, подскажем, как решить проблему, или зафиксируем ошибку для оперативного исправления разработчиками.

Вы можете связаться с нами любым, удобным для вас способом:

• чат на сайте

• почта hello@brizo.ru

• тел.: +7 (495) 477 53 50