Выставление счетов

В Brizo выставлять счета можно:

• из раздела “Финансы” (карточка транзакции);

• из раздела “Сделки” (карточка сделки);

• из раздела “Контрагенты” (карточек компаний и контактов).

Выставление счета из раздела “Финансы”

Счет можно выставить из уже существующей в системе карточки транзакции или создать новое плановое поступление, и выставить по нему счет.

Для этого:

1. Если транзакция уже есть в системе:

• Войдите в раздел “Финансы” в левом боковом меню.

• Найдите транзакцию, по которой вы хотите выставить счет и кликните по ней.

• В открывшемся окне карточки транзакции кликните по полю “Выставить счет”.

2. Если транзакции нет в системе

• Войдите в раздел “Финансы” в левом боковом меню.

• Кликните на значок “+” (создать поступление) в левом углу верхнего меню.

• В открывшемся окне введите необходимые параметры поступления.

• Кликните по полю “Выставить счет”.

• В открывшемся окне укажите свои реквизиты (это делается один раз, в дальнейшем, при выставлении новых счетов, вводить данные своей организации больше не придется).

• Нажмите кнопку “Далее”. Откроется окно создания счета.

• В окне “Создание счета” введите все необходимые данные и нажмите кнопку “Создать”.

Brizo сформирует счет.

К счету можно добавить логотип, подпись, печать (в формате .png).

Сформированный счет можно скачать (сохраниться в формате .pdf на вашем устройстве), распечатать, получить ссылку (ее можно отправить клиенту).

Выставление счета из раздела “Сделки”

Счет можно выставить и из раздела “Сделки”

Для этого:

1. Зайдите в раздел “Сделки” в левом боковом меню.

2. Выберите сделку, по которой вы хотите выставить счет. Откроется карточка сделки.

3. Войдите во вкладку “Финансы” и нажмите на кнопку “Поступление” (если к сделке не привязана ни одна транзакция) или кликните по транзакции, которая уже есть в системе и привязана к сделке .

4. Откроется окно транзакции, в которое нужно внести все данные о поступлении и кликнуть по кнопке “Выставить счет”.

Если в Brizo уже есть ваши реквизиты, система пропустит окно заполнения ваших данных и сразу перейдет к заполнению реквизитов покупателя.

Если вы выставляете счет на оплату физическому лицу, ввести реквизиты покупателя можно вручную.

Добавлять логотип, печать и подпись компании повторно не нужно.

Выставление счета из раздела “Контрагенты”

Для этого:

1. Зайдите в раздел “Контрагенты” в левом боковом меню.

2. Кликните в левом углу верхнего меню по иконке “Компании” (если хотите вставить счет юридическому лицу) или по иконке “Контакты” (если хотите выставить счет физическому лицу).

3. Выберите нужную компанию или контакт.

4. Откроется карточка Компании или Контакта.

5. Войдите во вкладку “Финансы”.

6 Выставите счет по схеме, описанной выше.

Где найти выставленные счета

Все счета, которые вы когда либо выставляли, можно найти в разделе “Финансы” (левое меню). Достаточно кликнуть по строке транзакции, в появившемся окне кликнуть на кнопку “Счет № … от …”.

Что-то не понятно или не работает? Свяжитесь с нашей службой поддержки. В кратчайшие сроки отреагируем и доступно ответим на все ваши вопросы, поможем с подключением и настройкой, подскажем, как решить проблему, или зафиксируем ошибку для оперативного исправления разработчиками.

Вы можете связаться с нами любым, удобным для вас способом:

• чат на сайте

• почта hello@brizo.ru

• тел.: +7 (495) 477 53 50