Задача

В идеале каждая открытая сделка воронки продаж должна иметь активную задачу. Так будет понятен следующей шаг по сделке. Найти все сделки без задач позволяет отчет «Сущности без задач». Для быстрой работы с задачами по сделке необязательно переходить в раздел «Задачи».

1. Задачи по сделке отображаются в ее карточке справа. В списке можно увидеть названия задач, их тип и срок.

2. Активные задачи отображаются в списке от старых к новым.

3. Отметить задачу выполненной можно прямо в списке. Для этого нужно отметить чекбокс справа.

4. Выполненные задачи отделяются от активных чертой и отображаются в списке от новых к старым.

5. Чтобы добавить задачу по сделке, нужно нажать кнопку «Создать задачу» вверху вкладки.

Финансы

Финансовые операции по сделке собираются в ее карточке справа. В списке можно увидеть даты и суммы транзакций по сделке, их описания, статьи и состояния «План» или «Факт». Транзакции отображаются от старых к новым.

1. Чтобы создать поступление или выплату, нажмите кнопку «+ Поступления» или «− Выплаты» вверху вкладки.

2. Сделать плановую операцию фактической можно прямо из списка, нажав на переключатель справа.

3. В нижней части вкладки расположена результирующая строка, которая помогает быстро оценить плановые и фактические показатели сделки: поступления, выплаты, прибыль и рентабельность.

Активность

Активность по конкретной сделке собирается в ее карточке на вкладке «Активность». В ней можно увидеть действия со сделкой, время изменений и пользователей, которые сделали изменения.

Общая активность по сделкам собирается в разделе «Аналитика», в отчете «Активность по сделкам».