Перейти на сайт

Инструкция по использованию функции "Доски" в Brizo CRM

Распределяйте задачи по этапам и доскам, что поможет более эффективно организовать работу вашей команды и следить за прогрессом проектов.


"Доски" — это новый инструмент в Brizo CRM, предназначенный для наглядной и удобной организации данных. С помощью "Досок" пользователи могут создавать визуальные рабочие пространства, на которых все задачи/проекты отображаются в виде карточек, упорядоченных по стадиям. Этот функционал помогает лучше управлять рабочими процессами, видеть общий прогресс и быстро ориентироваться в текущих задачах.

Преимущества функции "Доски"

  • Визуализация процессов. "Доски" позволяют легко отслеживать, на каком этапе находится каждая задача, что значительно упрощает контроль за их выполнением.
  • Гибкость и персонализация. Пользователи могут настроить доски в соответствии со своими потребностями, создавая любые этапы и добавляя карточки с нужной информацией (дополнительные поля, чек-листы и многое другое).
  • Повышение эффективности. Вся информация находится в одном месте, что позволяет быстро переходить между задачами и приоритетами, а также улучшает командное взаимодействие.

Как пользоваться функцией "Доски" в Brizo CRM

  1. Создание доски

    • Перейдите в раздел "Доски" в интерфейсе Brizo CRM.
    • Нажмите кнопку "Создать доску" и введите название, которое поможет вам сразу понять, для чего предназначена доска (например, "Проекты", "Лиды" или "Задачи").
    • Настройте этапы, соответствующие вашему процессу работы (например, "В работе", "Проверка", "Завершено").
  2. Добавление карточек
    • Для добавления новой карточки на доску, выберите соответствующую доску и этап, на котором должна находиться задача.
    • Введите необходимую информацию в карточку: название, описание, сроки и ответственных лиц.
    • Сохранив карточку, вы сможете легко перетаскивать её между этапами, отражая реальное состояние выполнения задачи.

  3. Редактирование и управление карточками

    • Чтобы изменить информацию в карточке, просто щёлкните по ней и внесите нужные корректировки.
    • Можно добавлять комментарии, прикреплять файлы и назначать исполнителей, чтобы вся команда была в курсе последних изменений.

  4. Настройка отображения

    • Пользователи могут настроить вид доски под свои предпочтения. Возможна фильтрация по ответственным, меткам или другим параметрам, чтобы быстро находить нужные задачи.
    • При необходимости можно переключаться между несколькими досками, если у вас разные проекты или команды.

Заключение

Функция "Доски" в Brizo CRM позволяет вам и вашей команде лучше управлять рабочими процессами, наглядно отслеживать этапы выполнения задач и поддерживать высокую эффективность работы. Эта функция идеальна для управления проектами, продажами и внутренними задачами. Попробуйте её уже сегодня, чтобы сделать свою работу более организованной и продуктивной.

👆 На этом пока всё