Интеграция с Make

Данная интеграция позволяет автоматизировать обмен данными между CRM и любыми бизнес-сервисами: сайтами, банками, мессенджерами, рекламными платформами, таблицами и другими системами.

Make используется как связующее звено для создания сценариев автоматизации без программирования.

Возможности интеграции

С помощью Make вы можете:

• создавать сделки в Brizo CRM из внешних сервисов

• обновлять и удалять сделки автоматически

• отслеживать изменения по сделкам

• создавать транзакции и финансовые операции

• синхронизировать данные с таблицами и другими системами

• строить сложные бизнес-процессы без разработчиков

Что потребуется для подключения

Перед началом убедитесь, что:

• у вас есть аккаунт в Make

• есть доступ администратора в Brizo 

• получен API-ключ Brizo CRM

Шаг 1. Получение API-ключа в Brizo

1. Перейдите в Brizo, в раздел Настройки → Интеграции

2. Создайте новый API-ключ

3. Скопируйте ключ

Он потребуется для подключения Make к CRM.

Шаг 2. Создание сценария в Make

1. Войдите в Make

2. Нажмите Create a new scenario

3. Добавьте модуль Brizo CRM

4. Выберите нужное действие:

   • создание сделки

   • редактирование сделки

   • удаление сделки

   • отслеживание изменений

   • создание транзакции

   • обновление транзакции

Шаг 3. Подключение Brizo к Make

1. В модуле Brizo CRM нажмите Add connection

2. Вставьте API-ключ Brizo CRM

3. Сохраните подключение

После этого Make сможет работать с данными CRM.

Доступные действия Brizo в Make

Сделки

• Создание сделки

• Редактирование сделки

• Удаление сделки

• Отслеживание изменений в сделках

Финансы

• Создание транзакции

• Редактирование транзакции

• Удаление транзакции

• Отслеживание изменений в транзакциях

Пример логики автоматизации

• заявка с сайта → Make → создаётся сделка в Brizo 

• изменение статуса сделки → запускается сценарий

• оплата клиента → создаётся транзакция в финансах

• данные отправляются в аналитику или таблицу

Проверка работы сценария

После настройки:

1. Запустите сценарий в тестовом режиме

2. Выполните действие в источнике данных (форма, платёж, сообщение и т.п.)

3. Убедитесь, что данные корректно появились в Brizo CRM

Управление и отключение интеграции

Вы можете:

• отключить сценарий в Make

• удалить подключение API

• изменить логику автоматизации

• заменить API-ключ при необходимости

Рекомендации по использованию

• тестируйте каждый сценарий перед запуском

• добавляйте логирование ошибок

• используйте фильтры Make для контроля данных

• ограничивайте доступ к API-ключам

• документируйте бизнес-процессы

Расширенные возможности

Make позволяет дополнительно:

• подключать сотни сервисов

• использовать webhooks

• создавать сложные цепочки логики

• обрабатывать большие объёмы данных

• строить полностью автоматизированные процессы

Нужна помощь с автоматизацией?

Если требуется сложная логика интеграции Brizo с другими сервисами через Make, вы можете обратиться в отдел интеграций Brizo CRM для настройки сценариев под ваши бизнес-процессы.

Типовые сценарии автоматизации Brizo CRM через Make

Эти сценарии помогают автоматизировать продажи, финансы и внутренние процессы без программистов.

Каждый сценарий можно адаптировать под конкретную бизнес-логику.

Сценарий 1. Заявка с сайта → сделка в Brizo CRM

Как работает:

• клиент заполняет форму на сайте

• данные передаются в Make

• автоматически создаётся сделка в Brizo

• назначается менеджер

• устанавливается этап воронки

Что даёт:

• мгновенная фиксация лидов

• отсутствие ручного ввода

• рост скорости обработки заявок

Сценарий 2. Новое сообщение → сделка и контакт

Как работает:

• клиент пишет в мессенджер или чат

• Make получает событие

• создаётся контакт и сделка в Brizo 

• сообщение сохраняется в истории

Что даёт:

• ни одно обращение не теряется

• все коммуникации фиксируются в CRM

Сценарий 3. Смена статуса сделки → автоматическое действие

Как работает:

• менеджер меняет этап сделки

• Make отслеживает изменение

• запускается сценарий:

  • отправка уведомления

  • создание задачи

  • запись в таблицу

  • уведомление в мессенджер

Что даёт:

• контроль процессов

• меньше ручной рутины

• прозрачность этапов продаж

Сценарий 4. Оплата клиента → транзакция в финансах

Как работает:

• платёж проходит в банке или платёжной системе

• событие поступает в Make

• автоматически создаётся транзакция в Brizo

• привязывается к сделке или клиенту

Что даёт:

• актуальный ДДС

• корректная прибыль

• отсутствие ручного внесения платежей

Сценарий 5. Новая сделка → запись в таблицу или отчёт

Как работает:

• создаётся сделка в Brizo

• Make отправляет данные в таблицу или систему аналитики

• обновляются отчёты

Что даёт:

• сводная аналитика

• контроль в реальном времени

• удобные отчёты для руководства

Сценарий 6. Просроченная сделка → напоминание менеджеру

Как работает:

• Make регулярно проверяет сделки

• если этап не менялся заданное время

• отправляется напоминание менеджеру или руководителю

Что даёт:

• снижение потери лидов

• контроль дисциплины продаж

Сценарий 7. Закрытие сделки → запуск цепочки процессов

Как работает:

• сделка переводится в статус «Успешно»

• Make запускает серию действий:

  • создание транзакции

  • уведомление команды

  • добавление клиента в базу сопровождения

  • запуск онбординга

Что даёт:

• автоматический запуск работы после продажи

• отсутствие забытых шагов

Сценарий 8. Обновление данных клиента → синхронизация систем

Как работает:

• меняются данные в Brizo CRM

• Make обновляет информацию в других сервисах

• поддерживается единая база клиентов

Что даёт:

• актуальные данные во всех системах

• меньше ошибок и дублей

Сценарий 9. Массовая загрузка данных в Brizo CRM

Как работает:

• данные берутся из таблиц или файлов

• Make обрабатывает строки

• создаёт сделки, контакты или транзакции

Что даёт:

• быстрый импорт базы

• перенос данных из старых систем