По умолчанию в Brizo одна воронка продаж, но вы можете создавать новые (читайте ниже). Воронки продаж в Brizo состоят из трех системных этапов (можно настроить, но не удалить) и пользовательских этапов (можно настроить удалить). Системные этапы — это входящие сделки, успешно завершенные сделки и нереализованные сделки.

Воронки и этапы сделок можно изменить прямо в канбане сделок и настройках проекта (подраздел «Воронка и этапы сделок»).

Настройка этапов

Изменить название этапа можно при нажатии на него. Введите нужное и нажмите Enter. При редактировании можно также изменить цвет этапа, кликнув на цветной кружок справа.

Для изменения порядка этапов достаточно перетащить карточку за его название.

Чтобы создать или удалить новый этап, нужно нажать меню в виде трех точек, которое появляется в заголовке этапа при наведении. Выберите «Добавить этап» для создания нового этапа или «Удалить этап» для удаления выделенного. Обратите внимание: нельзя удалить этапы со сделками, а также системные этапы входящих и закрытых сделок.

Мультиворонки

Чтобы создать новую воронку, нажмите в верхнем меню на «Сделки» и выберите пункт «Добавить воронку». Введите название воронки (например «Корпоративные услуги») и нажмите на «Плюс».

После нажатия на имя воронки теперь можно будет переключаться между воронками.

Вы нашли ответ?