Экспорт финансов

Для экспорта финансовых транзакций достаточно нажать кнопку «Экспорт в Excel» в правом вспомогательном меню (три точки в правом верхнем углу экрана). Сразу после нажатия начнется загрузка файла. Обратите внимание: при активном фильтре будут экспортированы только отфильтрованные транзакции.

Импорт финансов

Как и сделки, финансы можно импортировать из таблиц формата .xls, .xlsx, .xlsm или .ods. Для начала перейдем в раздел «Финансы» (левое меню).

Чтобы начать импорт транзакций, нажмите кнопку «Импорт из Excel» в правом вспомогательном меню (три точки в правом верхнем углу экрана).

На первом этапе выбираем на компьютере или перетаскиваем в область загрузки файл формата .xls, .xlsx, .xlsm или .ods.

Для удобства настройки импорта на втором шаге отображаются только первые пять строк таблицы (загружены будут все транзакции). Пора выбрать, какие столбцы вам нужны в Brizo. Для этого открываем выпадающее меню вверху нужных столбцов и указываем соответствующие значения. Для импорта транзакций обязательны значения «Поступления» и «Выплаты», остальные параметры опциональны.

Обратите внимание: если первая строка содержит заголовки, а не данные первой транзакции — оставьте опцию «Не импортировать первую строку».

Для импорта дополнительных данных, которым не соответствуют системные значения, нужно создать дополнительные поля. При импорте транзакций открываем выпадающее меню нужного столбца и вместо выбора значения нажимаем «Создать поле» (отображается как плюс). В появившемся окне нужно задать название и тип поля.


После нажатия кнопки «Импортировать» транзакции будут загружены в систему, в том числе будут созданы статьи и счета, указанные в вашей таблице.

Вы нашли ответ?