Экспорт контрагентов

Для экспорта контрагентов достаточно перейти в нужный подраздел («Компании» или «Контакты») и нажать кнопку «Экспорт в Excel» в правом вспомогательном меню (три точки в правом верхнем углу экрана). Сразу после нажатия начнется загрузка файла. Обратите внимание: при активном фильтре будут экспортированы только отфильтрованные контрагенты.

Импорт контрагентов

Добавить контрагентов в проект можно и вручную, и с помощью импорта из Excel. Давайте попробуем загрузить данные из таблицы.

Для импорта контактов перейдем в раздел «Контрагенты» (левое меню) и убедимся, что находимся в подразделе «Контакты» (верхнее меню). Для импорта компаний перейдем в раздел «Контрагенты» (левое меню) и подраздел «Компании» (верхнее меню). Чтобы загрузить информацию, нажмем «Импорт из Excel» в верхнем вспомогательном меню и загрузим файл с данными.

На втором шаге выберем столбцы, которые содержат данные контактов или компаний. 

Для импорта контактов обязательно значение «ФИО», для компаний — «Название», а остальные параметры опциональны. После нажатия кнопки «Импортировать» будут созданы контакты или компании со всеми выбранными данными. Если импортируемые контакты уже есть в системе, при импорте их можно дополнить новыми данными. Для этого Brizo проверяет соответствие полей «ФИО» и «Название», поэтому стоит указывать полные имена людей и полные названия компаний. Чтобы связать между собой контакты и компании, нужно выбрать значения «Контакты через запятую» или «Компания контактов».

Для импорта компаний обязательно значение «Название», остальные параметры опциональны. После нажатия кнопки «Импортировать» будут созданы компании со всеми выбранными данными. Если импортируемые компании уже есть в системе, при импорте их можно дополнить новыми данными.

Дополнительные поля

Для импорта дополнительных данных, которым не соответствуют системные значения, нужно создать дополнительные поля. При импорте контактов и компаний открываем выпадающее меню нужного столбца и вместо выбора значения нажимаем «Создать поле» (отображается как плюс). В появившемся окне нужно задать название и тип поля.

Вы нашли ответ?