Brizo помогает не только вести контакты и компании, но и анализировать работу по ним. Для просмотра отчетов по сделкам нужно перейти в раздел «Аналитика» и выбрать нужный отчет из раздела «Контрагенты».

Сводный отчет по контрагентам включает все виды аналитики по контактам и компаниям, но можно выбрать и специализированный отчет: «Финансы по контрагентам» и «Активность по контрагентам».

  1. Верхнее меню позволяет настроить отчет: задать период и отфильтровать по ответственным.
  2. На графике приводится количественный анализ созданных контрагентов (контактов и компаний). Отдельный период можно выделить на самом графике или ползунками под ним. 
  3. Второй блок показывает распределение контрагентов по ответственным.

Отчет «Финансы по контрагентам» распределяет по контрагентам все транзакции, которые относятся к сделкам, и транзакции с прикрепленными контрагентами. Вашим контрагентом будет считаться компания, если она добавлена в карточку. Иначе контрагентом станет первый прикрепленный контакт.

Отчет по активности фиксирует каждое действие пользователей с контрагентами.

Вы нашли ответ?