Для работы с финансами в Brizo по умолчанию создается один счет («Касса») и три статьи («Нераспределенные поступления», «Нераспределенные выплаты» и «Нераспределенные переводы»). Новые счета и статьи создаются автоматически при импорте финансовых транзакций, а также вручную — в разделе «Настройки» и подразделе «Финансовые настройки».

Счета

Обычно бизнес использует несколько счетов (как минимум наличные и банковские средства), для удобства работы с системой их стоит добавить в Brizo. На вкладке «Счета» можно создать новый счет (нажатием кнопки «Добавить счет»), изменить название счета (нажатием на него) и изменить порядок счетов в системе (простым перетаскиванием). Создание счета также доступно при добавлении транзакции (кнопка «Плюс» в выпадающем списке счетов).

Удалить счет можно нажатием на иконку «Корзина», которая появляется справа от названия при наведении. Обратите внимание: удаление доступно только для счетов без транзакций.

Статьи

Разделение транзакций на статьи упрощает анализ движения средств. На вкладке «Статьи» можно создать новые статьи для каждого типа транзакций: поступлений, выплат и переводов. Для этого нажмите на «Плюс» под нужным типом транзакции или просто на «Добавить статью». В окне создания статьи можно задать ее название, ее тип и вид деятельности. После нажатия кнопки «Создать статью» она будет предлагаться при создании транзакций. Создание статьи также доступно при добавлении транзакции (кнопка «Плюс» в выпадающем списке статей).

Изменить статью можно после нажатие на ее. При этом для правки доступны название и вид деятельности, но не тип статьи. Здесь же можно удалить статью, нажатием на иконку «Корзина». Обратите внимание: в транзакциях, где используется удаляемая статья, будет установлена статья по умолчанию того же типа.

Порядок статей в системе меняется перетаскиванием.

Вы нашли ответ?