1. Скрытые этапы

Теперь в Brizo по умолчанию финальные этапы «Выиграно» и «Проиграно» (да, мы чуть упростили заголовки) скрыты.

Это сделано для того, чтобы не перегружать скорость работы сервиса и с еще большей легкостью «плавать» в Канбане между сделками и этапами.

Как включить и посмотреть этапы?

Шаг 1: кликните по строке поиска, чтобы увидеть фильтры.

Теперь кликните на «Этапы», чтобы увидеть список всех этапов воронки. Опустите ползунок, чтобы увидеть те, что скрыты.

Шаг 2: Поставьте галочки напротив тех, что скрыты. В нашем случае, это «Выиграно» и «Проиграно».

Шаг 3: Кликните в любом месте, чтобы применить фильтр.

Теперь вы можете посмотреть сделки, которые находятся на выбранных вами этапах.

Как отключить этапы?

Для того чтобы отключить этапы вы можете воспользоваться двумя способами:

  1. Открыть фильтры и аналогичным способом отключить их, убрав галочки с названий этапов

  2. Слева от поисковой строки и фильтров навести на название примененного фильтра («Этапы») и нажать на крестик.

Вы можете включать и отключать любые этапы воронки в зависимости от ваших потребностей. Для этого используйте схему выше.

2. Нижнее меню.

Теперь, при перетаскивании сделки на другую воронку, в нижней части окна появляется небольшое меню с возможностью удалить или переместить сделку на один из этапов - «Выиграно» или «Проиграно (чтобы не тащить в «дальний угол» воронки через все этапы, если они включены)

3. Правый клик

Если кликнуть по свободному пространству на любом из этапов, вам будет предложено выполнить несколько действий:

1) Создать сделку (на топ этапе, где вы кликнули)

2) Добавить этап (он будет размещен справа от того, где вы кликнули)

3) Экспорт в Excel (будет экспортирован тот, на который вы кликнули. В нашем примере - это этап «Переговоры»

Если у вас остались вопросы, вы всегда можете связаться с нашей службой поддержки. Для этого напишите в чат или позвоните +7 (495) 477 53 50


Вы нашли ответ?