Несмотря на то, что все Excel-таблички (особенно клиентская база) практически одинаковы, иногда из-за специфических особенностей бизнеса они могут кардинально отличаться друг от друга. Из-за этого у вас могут возникнуть определенные трудности с импортом таких excel-файлов в Brizo.
Как избежать сложностей и что можно сделать, чтобы загрузка данных в CRM прошла быстро и без проблем
Создайте в Brizo несколько сделок, несколько транзакций и несколько контрагентов. Все рекомендуемые поля в этих карточках заполните полностью (название, бюджет, метки, контакты и т.д.).
Экспортируйте эти данные в Excel.
Важно! По каждому разделу данные нужно выгружать отдельно.
Таким образом, у вас появится 3 шаблона:
для сделок;
для транзакций;
для контрагентов.
Эти шаблоны вы можете использовать в качестве образца для наполнения и последующего импорта данных в Brizo.
Что делать, если отредактировать нужно уже существующий excel-файл, например, с огромной клиентской базой?
Возьмите за основу тот файл-шаблон, который ранее вы выгрузили из Brizo и преобразуйте ваш excel-файл в соответствии с файлом из Brizo.
Например, в excel-табличке у вас нет столбца “метки”, а в файле-шаблоне из Brizo есть.
В таком случае просто добавьте этот столбец в ваш excel-файл.
По такому принципу можно дополнять любые недостающие значения или удалять лишние, тем самым стандартизируя формат импортируемого файла.
Настройка импорта - еще один полезный инструмент для изменения CRM-системы в соответствии с вашей excel-табличкой.
Настройка импорта позволяет добавлять те поля/столбцы, которые есть в вашей excel-табличке, но отсутствуют в Brizo.
Например, в excel-табличке у вас есть столбец “День рождения”. Во время импорта данных в CRM вы обнаруживаете, что в системе это поле отсутствует.
В таком случае, при помощи настройки импорта, вы быстро можете создать нужное вам поле соответствующего типа (дата).
Таким образом можно добавлять любое недостающее значение.
Импорт данных в Brizo - это быстро и просто!
Что-то не понятно или не работает? Свяжитесь с нашей службой поддержки. В кратчайшие сроки отреагируем и доступно ответим на все ваши вопросы, поможем с подключением и настройкой, подскажем, как решить проблему, или зафиксируем ошибку для оперативного исправления разработчиками.
Вы можете связаться с нами любым, удобным для вас способом:
чат на сайте
почта hello@brizo.ru
тел.: +7 (495) 477 53 50