С чего начать?

Регистрация и вход

Создание первого проекта в Brizo

Обзор интерфейса

Основное меню и разделы сервиса

Импорт сделок и контрагентов

Загрузка основных данных для бесшовного перехода в Brizo из форматов .xls, .xlsx, .xlsm или .ods

Импорт финансов

Загрузка финансовых транзакций из форматов .xls, .xlsx, .xlsm или .ods

Хитрости Brizo

Секреты, которые делают работу с системой быстрее и проще

Приглашение пользователей

Добавление коллег в проект и первый взгляд на права пользователей

Настройка воронки продаж

Изменение этапов воронки продаж и создание новых воронок

Настройка финансов

Быстрое создание счетов и статей

Карточка сделки: что это такое, зачем она нужна и из чего состоит

Сделка в Brizo – это карточка, в которой собраны все данные по конкретной сделке. Здесь вы будете хранить эти данные, и работать с ними.

Карточка задачи: что это такое, зачем она нужна и из чего состоит

Задача в Brizo - это карточка, в которой собрана вся информация по конкретной задаче (название, срок выполнения, этапы реализации и т.д.).

Карточка контакта: что это такое, зачем она нужна и из чего состоит

Карточка контакта в Brizo - это карточка, в которой собрана вся информация по конкретному контакту (ФИО, должность, телефон, email и т.д.).

Общие рекомендации по импорту из Excel

Карточка компании: что это такое, зачем она нужна и из чего состоит

Карточка компании в Brizo - это карточка, в которой собрана вся информация о конкретной компании (название, ИНН, email, адрес, сайт и т.д.).

Карточка транзакции: что это такое, зачем она нужна и из чего состоит

Транзакция в Brizo - это карточка, в которой собраны все данные по конкретной транзакции (сумма, дата, компания и т.д.).

👆 На этом пока всё