Сделки

Канбан и таблицы

Знакомство с двумя видами представления сделок

Массовые операции со сделками

Изменение нескольких сделок в табличном представлении

Фильтр и поиск сделок

Текстовый поиск и фильтры по параметрам сделок

Как создать и настроить карточку сделки

Главные возможности левой части карточки сделки

Комментарии к сделкам

Деловое общение с коллегами в карточке сделки

Задачи, финансы и активность по сделкам

Быстрая работа с дополнительными возможностями

Мультиворонки

Своя воронка продаж под каждый бизнес-процесс

Экспорт и импорт сделок

Выгрузка сделок в Excel и загрузка данных из форматов .xls, .xlsx, .xlsm или .ods

Настройка этапов воронки в канбане

Изменение этапов воронки продаж и создание новых воронок в канбане

Настройка этапов воронки в настройках

Все возможности настройки воронки продаж в настройках проекта

Дополнительные поля сделок

Расширение возможностей сделок под любой бизнес-процесс

Метки в сделках

Быстрый поиск и наглядная работа со сделками

создание правила «Создать задачу»

Автоматизация воронок продаж

Создание правила «Закрыть задачи»

Автоматизация воронок продаж

Создание правила «Копировать или перенести сделку»

Автоматизация воронок продаж

Создание правила «Сменить ответственного или участников»

Автоматизация воронок продаж

Создание правила «Метки сделок»

Автоматизация воронок продаж

👆 На этом пока всё