Общие рекомендации по импорту из Excel

Несмотря на то, что все Excel-таблички (особенно клиентская база) практически одинаковы, иногда из-за специфических особенностей бизнеса они могут кардинально отличаться друг от друга. Из-за этого у вас могут возникнуть определенные трудности с импортом таких excel-файлов в Brizo.

Как избежать сложностей и что можно сделать, чтобы загрузка данных в CRM прошла быстро и без проблем

Создайте в Brizo несколько сделок, несколько транзакций и несколько контрагентов. Все рекомендуемые поля в этих карточках заполните полностью (название, бюджет, метки, контакты и т.д.).
Экспортируйте эти данные в Excel.

Важно! По каждому разделу данные нужно выгружать отдельно.

Таким образом, у вас появится 3 шаблона:

для сделок;
для транзакций;
для контрагентов.

Эти шаблоны вы можете использовать в качестве образца для наполнения и последующего импорта данных в Brizo.

Что делать, если отредактировать нужно уже существующий excel-файл, например, с огромной клиентской базой?

Возьмите за основу тот файл-шаблон, который ранее вы выгрузили из Brizo и преобразуйте ваш excel-файл в соответствии с файлом из Brizo.

Например, в excel-табличке у вас нет столбца “метки”, а в файле-шаблоне из Brizo есть.

В таком случае просто добавьте этот столбец в ваш excel-файл.

По такому принципу можно дополнять любые недостающие значения или удалять лишние, тем самым стандартизируя формат импортируемого файла.

Настройка импорта - еще один полезный инструмент для изменения CRM-системы в соответствии с вашей excel-табличкой.

Настройка импорта позволяет добавлять те поля/столбцы, которые есть в вашей excel-табличке, но отсутствуют в Brizo.

Например, в excel-табличке у вас есть столбец “День рождения”. Во время импорта данных в CRM вы обнаруживаете, что в системе это поле отсутствует.

В таком случае, при помощи настройки импорта, вы быстро можете создать нужное вам поле соответствующего типа (дата).

Таким образом можно добавлять любое недостающее значение.

Импорт данных в Brizo - это быстро и просто!

Что-то не понятно или не работает? Свяжитесь с нашей службой поддержки. В кратчайшие сроки отреагируем и доступно ответим на все ваши вопросы, поможем с подключением и настройкой, подскажем, как решить проблему, или зафиксируем ошибку для оперативного исправления разработчиками.

Вы можете связаться с нами любым, удобным для вас способом:

чат на сайте

почта hello@brizo.ru

тел.: +7 (495) 477 53 50